1 國內外空分市場概況

隨著中國經濟持續穩定地增長，中國空分設備制造業也逐步發展，特別是在大型空分項目上，國產設備的市場份額在逐年上升，以往外國大公司在大型空分項目上一統天下的局面正在逐步改觀。但是，我們應該充分認識到，在大型空分設備項目上，我們的綜合能力與水平同外國各大公司相比，還存在一定的差距。在世界空分設備市場，每年大部分份額由外國大公司所瓜分。1999～2002年，世界空分市場的各大公司銷售業績如下表所示。

注: 1、表中2001年、2002年的數字均取自各公司網站公布的年報(Annual report)。

2、單位為億美元，*為億歐元。

3、表中所列的銷售總額不僅僅是工業氣體和空分設備，還有很多組合業務，“占有率”為工業氣體與空分設備的占有率。因此，這種對比分析只能作為粗略參考。

這八大公司大多數都向中國供過大中型空分設備，僅德國Linde公司就向中國供過50多套空分設備，而法液空、BOC、Praxair、Messer在中國已投資多家氣體公司，僅Messer到1999年底在中國已投資了15家合資企業，總投資達1.7億美元。另外，法液空與杭氧合資成立液空(杭州)有限公司、林德與金重合資成立林德工藝設備有限公司，主要從事空分設備的生產制造業務。

當然，中國的空分市場也是世界空分市場的一部分。由于原來的基礎落后，與國外的差距很大。改革開放后，引進很多大型成套設備，特別是20世紀90年代后經濟的持續增長，促進大型鋼鐵和化工企業的投入增加，大型空分設備的引進進一步加快，從而促進國內企業從配套能力到設計、制造、安裝、運行管理的整體水平進一步提高，逐步形成以杭氧、開空、川空為核心企業的三足鼎立的局面。其中杭氧到2002年占國內份額的68%左右，而大型設備則占國內份額的70%以上，2002年的工業總產值達106873萬元，銷售收入達105611萬元；2003年上半年新訂“2萬”等級以上的空分有十多套，專業設備創國內記錄——“5萬”空分；川空則是后起之秀，2002年躍居第二，工業總產值達40319萬元，銷售收入達36378萬元，2003年上半年新訂“2萬”等級以上的空分設備有3套，專業設備達“2.8萬”。開空近年來也發展很快，2002年的工業總產值達25648萬元，銷售收入達25777萬元，專業空分設備做到“4萬”。除此之外，還有哈氧、蘇氧、邯氧、江氧等中小型企業占有一小部分空分市場份額。外資企業液空(杭州)公司與林德工藝設備有限公司，近年來在大型空分設備上業績都呈現逐步增長趨勢。

2 中國空分市場

目前，中國空分市場是:總量大、均量小、個量(單項指標)不足，持續增長仍有一定的增長空間。就拿亞洲和澳大利亞來說，2000年制氧能力的總和約為200000t/d，其中中國占35%，日本占30%，韓國占12.5%，中國臺灣占5%，澳大利亞占4%，馬來西亞占3%，印尼占3%，泰國占2%，新加坡占1.5%，其它4%。從均量上看，日本是中國的4.5倍。中國的鋼產量約為日本的1.5倍，而制氧能力卻僅為日本的1.17倍；從個量上看，中國空分基本是氧、氮、氬的制取，而高純氮、氦等稀有氣體的制取尚不足。因此，中國空分設備的發展仍有一定的空間。所以，國內企業應抓住機遇，努力開拓市場，尋求進一步發展。

從歷史的發展來看，改革開放前，中國的空分行業與國外的差距相當大。改革開放后，隨著國外大空分的引進，促使中國的空分業迅猛發展。而這一時期世界的空分業也出現過幾次較大的技術改進，例如，板翅式換熱器、分子篩吸附器、規整填料塔等等，中國的空分業也迅速跟進，使得中國的空分業與國際上的差距在逐步縮小。從目前的情況來看，造成這種差距既有技術上的原因，也有經濟上的原因。

從技術上講，以杭氧為首的國內大型骨干企業已具備“60000”級的空分設備的設計、制造、安裝能力，但尚無成熟的經驗和獨立承包的業績。如果沒有鎮?；さ摹?8000”空分的成功改造與寶鋼系列大空分的配套供貨的經驗，如果寶鋼不把“30000”空分改造給杭氧，中國的空分業就不可能跨出“30000”，邁向“40000”、“50000”、“60000”級的設備。如果沒有大型成套項目，就不可能有與之相配套的大型單元設備。沒有成熟的大型單元設備，也不可能有運行穩定可靠的成套設備。即便是外國大公司也是如此，像寶鋼5#“72000”和6#“60000”空分設備，外方在安裝調試過程中也遇到過很多問題，每次解決問題的過程都是積累經驗的過程。

大型空分設備的運行成功，反映的是行業的整體綜合發展水平的提高，從單元設備、控制元件到整體的匹配性，控制系統的穩定可靠性，都要求有很高的水平。這種高水平不僅需要長期的理論研究為指導，還需要長期的實踐經驗來驗證。我們的企業更需要的是這種機會。反之，如果寶鋼不把“30000”空分給國內業戶，又有誰會將“30000”空分給國內業戶呢?因為大型空分設備是投人大、運行有一定風險的項目，一般空分用戶不會輕易把“30000”級空分設備給尚無這樣業績的供貨商。從這點上講，國家應給企業以扶持，企業間應相互支持與合作，以促進我國大型空分設備有突破性發展。因此，嚴格地說，這不僅是個技術上的瓶頸，更大程度上是經濟上的瓶頸。同樣，這種差距也不僅僅是技術上的差距，更大程度上仍是經濟上的差距。

從目前現狀來看，內資企業與外資企業相比，在“30000”級以下的項目上內資企業有較大的優勢；在30000～50000級的項目上內資企業是弱勢；在“60000”級以上的項目上內資企業基本不具備競爭力。

3 內資企業的優勢分析

改革開放后，中國空分設備市場在大型設備上由外國大公司一統天下的局面逐步有所改觀。20世紀80年代，10000m3/h(02)以上的空分設備基本由外國公司承包，到90 年代末，杭氧承擔鎮?；さ?8000m3/h(02)、寶鋼的30000m3/h(02)的改造、渭南化肥的40000m3/h(02)配氬、寶鋼系列大型空分的國內配套，都標志著國內已具備設計制造30000m3/h(02)級以上空分設備 的能力。2001年杭氧承包寶鋼30000m3/h(02)、2002年開空德州“40000”、2003年杭氧北臺“50000”空分設備供貨合同的簽訂，在中國空分史上樹起了一座座里程碑。因此，在突破30000m3/h(02)級空分設備之后，為中國空分制造業向超大規模的空分設備的發展更邁近一步。盡管此間的國內大空分的大部分份額仍被外國公司搶走(如2002 年林德馬鋼“43000”，南京揚子“43000”、BOC“38500”及武鋼“60000”以及最近林德本溪兩套“35000”)，但在短短的幾年內國內空分制造企業取得如此業績還是令人鼓舞的。同時，在為國外大型空分設備配套過程中，也促進了國內空分制造企業的能力與水平的提高，寶鋼6#空分設備的引進與配套就是一個很好的例證。